US-Iran War Report

2026-03-03 | 매크로 + 방위산업 + 에너지

LIVE CONFLICT

BREAKING

미국-이란 전쟁 투자 브리핑

2026.02.28 미-이스라엘 합동 이란 공습 개시. 호르무즈 해협 사실상 봉쇄. Brent $79.4(+9%), 방위주 전고점, 금 $5,400 돌파. Polymarket 6월말 휴전 확률 82%.

2026-03-03 기준 | 공개 소스 기반 분석, 투자 권유 아님

Brent 원유

$79.4

+9.00%

WTI 원유

$72.7

+8.40%

금 현물

$5,384

+2.00%

VIX

+12.00%

유가 시나리오

A: 단기 봉쇄 (1개월)

30%Brent $80-90

B: 중기 봉쇄 (3개월)

MOST LIKELY

35%Brent $95-115

C: 장기 분쟁 (6개월+)

15%Brent $120-150+

D: 조기 휴전 (2주)

20%Brent $70-75

방위산업 TOP 5

#	종목	PER	Backlog	전일비	매력도
1	LMT	31.5	$194B	+3.37%	4.5/5
2	RTX	33.7	$268B	+4.71%	4.0/5
3	NOC	26.4	$95.7B	+6.02%	4.0/5
4	GD	23.6	$118B	+2.16%	3.5/5
5	BA	92.6	$76B(방위)	+0.97%	2.5/5

* 조정 EPS 기준 PER (GAAP PER 42.8)

에너지 TOP 6

#	종목	분류	PER	배당률	호르무즈 수혜	매력도
1	COP	순수 E&P	16x	2.96%	MAX	4.5/5
2	EOG	순수 E&P	13x	3.55%	MAX	4.5/5
3	XOM	통합	22.8x	2.65%	HIGH	4.0/5
4	CVX	통합	28.2x	3.76%	HIGH	3.8/5
5	HAL	서비스	22x	2.00%	MED	3.2/5
6	SLB	서비스	21.9x	2.28%	MED	3.0/5

핵심 모니터링 포인트

호르무즈 선박 통행

사실상 중단

Brent-WTI 스프레드

~$6.6 (확대 시 위기)

Polymarket 휴전 확률

82% (6월말)

미국 가솔린 소매가

$4/gal 돌파 시 SPR 방출 압력

이란 새 지도부

미선출 (협상 상대 부재)

트럼프 '4주' 시간표

준수 여부 모니터링

투자 전략 요약

단기전 (1-2개월)XOM, CVX하방 방어 + 배당

중기 분쟁 (3-6개월)COP, EOG, HAL유가 $100+ 환경 EPS 폭발

장기전 (6개월+)COP > EOG > XOM미국 셰일 + 낮은 BEP

본 분석은 2026-03-03 기준 공개 정보를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유가 아닙니다. 전쟁 상황은 급변할 수 있으므로 최신 정보를 지속 확인하십시오.